Kroton compra Unopar, por R$ 1,3 bilhão

A Universidade Norte do Paraná (Unopar), com sede em Londrina, foi comprada pela Kroton Educacional S.A.. Na manhã desta sexta-feira (16/12), por meio da assessoria de imprensa, o grupo confirmou a aquisição em um negócio orçado em R$ 1,3 bilhão.

O contrato será firmado através da subsidiária integral da Kroton, a Editora e Distribuidora Educacional. Segundo notícia divulgada na Agência Estado, em notificação à Comissão de Valores Mobiliários, foi informado que 100% do capital social da universidade londrinense será vendido.

A Unopar, que não possuía dívidas, receberá o montante de R$ 650 milhões no fechamento do contrato à vista. A segunda parcela será paga até 14 de março de 2012 no valor de R$ 260 milhões e o negócio será encerrado com a quitação de R$ 130 milhoes em até 12 meses, com correção da variação do CDI.

Na primeira fase da compra, 80% do capital social da Unopar será alienado. As sociedades detentoras dos 20% restantes serão alvo da segunda fase do contrato, quando os proprietários ganharão units (ações da Bolsa de Valores) de emissão da Kroton.

A unificação, quando aprovada, vai render 13.877.460 novas units pela companhia, representativas de 10,32% de seu capital social, já considerados os efeitos de diluição em caso de subscrição integral do aumento de capital e da própria incorporação, segundo a Agência Estado.

As instituições

A Kroton Educacional é uma das maiores organizações privadas do país, atuando nas áreas de Ensino Básico e Superior, sob a marca Pitágoras. Atualmente, ela possui 45 unidades educacionais de Ensino Superior, em nove estados e 28 cidades.

Em Londrina, o grupo possui a Faculdade Pitágoras, que anteriormente era uma das maiores concorrentes da Unopar. Esta é a maior universidade privada do município e a maior do país de Ensino à Distância (EAD), presente em 422 municípios em todos os estados do Brasil. Na região norte, tem cinco unidades distribuídas em Londrina, Arapongas (a 37 km) e Bandeirantes (a 108 km).

A assessoria de imprensa não revelou se haverá uma fusão entre a Unopar e a Pitágoras, mas informou que um dos principais objetivos da compra é unir as forças da Universidade Norte do Paraná e a Kroton para criar a maior plataforma de EAD, atuando em 767 cidades com mais de 616 pólos.

Juntas, as instituições terão 264 mil alunos no Ensino Superior, 281 mil estudantes nas escolas e Sistemas de Ensino e 1.000 localidades com unidades próprias, escolas associadas e polos de EAD.

(AE)